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Des guides pratiques pour les petites entreprises qui choisissent et font vivre un CRM : pipeline, devis, auto-hébergement, RGPD et travail depuis un assistant.
Avant de comparer les fonctionnalités, répondez à sept questions : qui saisit les données, comment entrent les emails, où elles vivent, ce que ça coûte vraiment. Puis testez sur de vraies affaires.
Ce que le Model Context Protocol permet à un assistant de faire dans votre CRM, ce qu’il faut vérifier avant de le connecter, et pourquoi ce qu’il ne peut pas faire compte autant que le reste.
Une licence gratuite ne fait pas un CRM gratuit : les postes de coût, les licences, ce que demande l’AGPL, et quand l’auto-hébergement a du sens.
Base légale, conservation, consentement, droits, sécurité : l’essentiel pour une petite entreprise. Information générale, pas un conseil juridique.
Définir des étapes qui veulent dire quelque chose : cinq ou six, chacune prouvée par ce que l’acheteur a fait, avec prochaines actions, valeur pondérée et revue hebdomadaire.
Les éléments d’un devis clair, la TVA et la numérotation, ce qu’il faut garder quand un client accepte en ligne, et ce que disent les règles en France. Information générale, pas un conseil juridique.