Capture de leads
POST /api/leads avec une clé par formulaire crée ou met à jour la personne et la société, peut ouvrir une affaire et une tâche de suivi, et enregistre le consentement quand la personne l’a donné.
Tout ce qu’il fait aujourd’hui
Un CRM pour petite entreprise, écrit noir sur blanc. Si ce n’est pas sur cette page, ce n’est pas construit.
Fiches
Sociétés, contacts et affaires, chaque affaire portant sur un produit. Les produits peuvent appartenir à des projets, vos marques commerciales, gérés par vos sociétés.
- Un historique par fiche, avec ses emails, appels, rendez-vous, notes et changements
- Des tâches comme prochaines actions
- Des champs personnalisés sur les sociétés, les contacts et les affaires
- Vues enregistrées, filtres et actions groupées
- Import CSV
Pipelines
Un tableau pour toutes les affaires et un par projet, avec des étapes communes à l’espace de travail. Faites glisser une affaire, ou changez son étape depuis sa page.
- Chaque colonne affiche son nombre et son total
- Les affaires bloquées depuis 14 jours sont signalées
- Celles sans prochaine action aussi
- Une valeur pondérée d’après la probabilité de chaque étape
Devis
De l’affaire au devis que le client accepte en ligne. Il s’arrête volontairement avant les contrats, les factures et les liens de paiement.
- Des lignes avec quantité, prix, taux de TVA et remise éventuelle
- Des calculs exacts en entiers, la TVA calculée une fois par taux
- Une numérotation par espace, avec l’année devant si vous le souhaitez
- Un lien sans compte, et un PDF
- L’acceptation enregistre le nom tapé, la date, l’adresse IP et le navigateur, et fait passer l’affaire en Gagné
- Un devis envoyé garde ce avec quoi il est parti
Rapports
Sur une période, pour toutes les affaires ou un projet.
- Affaires gagnées, perdues et ouvertes
- Valeur pondérée
- Un entonnoir d’étape en étape
- Canaux et activité
Espaces de travail
Un par société sur une installation, chacun avec ses fiches, ses étapes, ses produits, ses boîtes et ses clés de formulaire. Un compte peut appartenir à plusieurs et en changer depuis la barre latérale.
- Sécurité au niveau des lignes activée et forcée sur chaque table métier
- Propriétaires et admins invitent par adresse, comme admin ou membre
- Une invitation vaut 14 jours, et pour cette adresse seulement
- Un retrait coupe l’accès dès la requête suivante
La vraie application, sur des données inventées.
Et le reste
Synchronisation des boîtes
Les comptes Gmail et Google Agenda connectés sont lus chaque heure, et les emails et rendez-vous avec des personnes déjà dans Soldlyne rejoignent leur historique. En lecture seule.
Partenaires
Qui a apporté quelle affaire, et la commission due une fois gagnée.
Assistants
Un serveur MCP sur /api/mcp, accessible par OAuth, avec 23 outils. La connexion d’un membre couvre tous ses espaces, et tout ce que fait un assistant est enregistré comme fait par MCP.
Les règles qu’il respecte
Ce que Soldlyne ne fera pas, quel que soit celui qui le demande.
- 01
Il n’envoie jamais d’email de prospection
Son accès Google est en lecture seule. Son unique prestataire d’emails ne transporte que ses propres messages : aux membres, et le lien d’un devis qu’un membre a choisi d’envoyer.
- 02
Ce qui n’est pas un contact reste dehors
La synchronisation ne crée personne à partir d’une boîte. Newsletters, notifications et collègues n’atteignent jamais un historique.
- 03
L’accès reste une décision humaine
Aucun outil d’assistant n’invite, ne retire ni ne modifie de membres, car ce qui est écrit dans les fiches peut contenir des instructions.
- 04
La réponse à un devis appartient au client
Aucun outil ni écran n’accepte un devis à sa place. Un membre peut noter un non qu’on lui a dit, jamais un oui.
- 05
Ce que les gens écrivent reste une donnée
Notes, emails et messages de formulaire arrivent à l’assistant comme du texte de tiers, jamais comme des instructions.
- 06
Aucun conseil juridique
Les informations du vendeur et les conditions sont le texte de l’espace. Soldlyne ne les vérifie pas, ne choisit aucun taux de TVA et ne dit pas ce qu’un devis doit contenir, où que ce soit.
Les limites à connaître
- Les écrans de l’application sont en anglais.
- Les montants des affaires sont en euros ; un devis a sa propre devise.
- La police du PDF des devis couvre les caractères d’Europe de l’Ouest ; les autres lettres s’affichent en point d’interrogation, avec une ligne qui le signale, et la page du client les montre en entier.
- Il n’y a pas encore d’écran pour voir ou révoquer la connexion d’un assistant : l’accès prend fin quand un membre quitte un espace ou perd son compte, et un jeton dure une heure s’il n’est pas renouvelé.